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Diagnóstico 180 · Patrimonial para empresários

Você sente que a parte jurídica da sua empresa está segura — ou apenas "funcionando"?

A maioria dos empresários só percebe que faltava estrutura quando já está no meio de um inventário, conflito societário ou problema fiscal. Este questionário ajuda você a identificar pontos cegos e oportunidades reais na sua vida jurídica e patrimonial, antes que o improviso cobre o seu preço.

Ao final, você poderá solicitar um diagnóstico sem custo em uma conversa de 20 minutos. Nenhuma resposta é obrigatória além dos seus dados de contato — mas quanto mais consciente for o retrato da sua realidade, mais fiel será a análise.

🔒 Todas as respostas são sigilosas, seguindo o que rege o Estatuto da Advocacia, o Código de Ética e a LGPD.

Camila Conrad · Advogada & Consultora — Proteção do patrimônio família & empresa · OAB/RS n. 114.654

Etapa 1 de 8 — Dados gerais12%
Etapa 1 · Dados gerais

Quem é você e como sua empresa se apresenta no mundo?

Toda estratégia começa com clareza. Antes de pensar em contratos, acordos ou cláusulas, precisamos entender quem é você na estrutura.

Você é casado ou vive em união estável?
Você possui filhos?
Qual é o porte da empresa?
Você é:
A empresa possui mais de um sócio?
Se há mais de um sócio, vocês/eles possuem algum grau de parentesco?
Etapa 2 · Consciência patrimonial

Como você enxerga o seu patrimônio hoje?

Não existe resposta certa — existe o seu retrato atual.

Quando você pensa em "patrimônio", o que vem à sua mente primeiro?
Hoje, você considera que sua estrutura está:
Você possui imóveis registrados apenas em seu nome?
Etapa 3 · Relação entre os sócios e sucessão

E se algo mudar na sociedade?

Responda apenas se a empresa tiver sócios — caso contrário, avance.

O contrato social da empresa possui cláusulas de dissolução, falecimento, incapacidade ou saída de sócio?
No caso de não saber ou não haver: já discutiram o que acontece com a empresa em caso de falecimento de um sócio?
Existe um acordo de sócios em vigor? (contrato entre os sócios para regular regras e direitos)
O contrato social da empresa foi revisado recentemente? (analisado ponto a ponto, não apenas alterações pontuais)
Etapa 4 · Interesse

O que você já conhece — e o que já te preocupou?

As decisões importantes da empresa são documentadas?
Você já ouviu falar de planejamento patrimonial antes deste formulário?
Você já ouviu falar de ferramentas de reestruturação societária como holding, doação, usufruto?
Alguma dessas situações já te preocupou ou aconteceu com você/alguém próximo?
Etapa 5 · Estrutura

E se algo acontecesse com você hoje?

As perguntas mais difíceis — e as mais importantes.

Se algo acontecesse com você hoje, sua família saberia como acessar e administrar seu patrimônio?
Se você ficasse impossibilitado de tomar decisões hoje, mesmo que provisoriamente, sua empresa continuaria operando?
Alguém teria clareza sobre contratos, senhas, acessos e o destino do seu patrimônio e empresa?
Algum herdeiro ou familiar participa da empresa ou tem interesse real em continuar o negócio?
Etapa 6 · Finanças e decisões

Como a empresa lida com dinheiro e registros?

Hoje, a empresa possui:
Hoje, a empresa possui algum passivo (processos judiciais e/ou administrativos)?
Há política financeira na empresa, como distribuição de lucros ou retiradas de pró-labore?
Etapa 7 · Obstáculos e gatilhos

O que trava — e o que motivaria?

O que mais dificulta estruturar juridicamente a empresa hoje?
Se pudesse escolher um principal motivo para adotar hoje um planejamento patrimonial, qual seria?
Qual dessas frases te representa melhor?
Etapa 8 · Ação e compromisso

Último passo: como você quer receber o seu diagnóstico?

A conversa de 20 minutos é gratuita e sem compromisso.

Você gostaria de receber esse diagnóstico?
Caso avancemos para a reunião estratégica, qual formato é mais adequado para você?
Qual melhor horário para esse contato?

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